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11 Septiembre 2013

Centros Comerciales: oportunidades de negocio en Latinoamérica

Los Centros Comerciales en América Latina –o shoppings, como los llaman allí– están demostrando tener un desarrollo muy dinámico, hasta el punto de haberse convertido en un eje de oportunidades de negocios, inversión y empleo.

El desarrollo de Latinoamérica se puede ver mirando sus números del último año. Más allá del mercado bursátil y las espectaculares cifras de crecimiento, otra muestra más es el incremento del negocio de los grandes Centros Comerciales. Mayor consumo, combinado con oferta, variedad de productos, comercio y ocio de la mano y, por supuesto, seguridad.

Hasta diez compañías dedicadas a este negocio han logrado puestos relevantes dentro del ranking de las 100 empresas con más facturación de la región. Y anuncian nuevas inversiones millonarias. Es el caso de las chilenas Cencosud y Falabella, que planean invertir 8.000 millones de dólares en su estrategia de expansión regional.

Walt-Mart de México se sitúa en la novena posición en el ranking general de las 500 mayores empresas latinoamericanas. En cuanto a Brasil, el holding Multiplan ha cerrado el año con un crecimiento del 22,4 % en ventas respecto al 2009. En los últimos 10 años, el crecimiento medio en este tipo de negocio ha sido aproximadamente del 17,6 % por año.

Michael P. Kercheval, presidente de, International Council of Shopping Centers, ICSC, considera que la globalización está permitiendo una mayor expansión de ese tipo de negocios, principalmente en mercados emergentes como Colombia. Argumenta que hay una expansión importante de la clase media en Colombia cuyo poder adquisitivo ha crecido. Este ya no es país pequeño dentro del contexto internacional, sino que tiene ahora grandes oportunidades de negocios. No hay muchos países que tengan 45 millones de habitantes y además de la clase media, existe un bono demográfico que es la estructura de edades de la población que permite tener una fuerza de trabajo con potencial para el futuro. A ello ha contribuido también su actual clima económico para la inversión y al cambio en la mentalidad de manejo de la propiedad raíz y en la gestión de los Centros Comerciales.

Ahora, que tanto en los Estados Unidos como en Europa hay menos proyectos en este campo, los operadores están buscando oportunidades en otros mercados. Uno de ellos es Colombia, al igual que varias zonas de Latinoamérica e incluso en África donde casi no hay retailers extranjeros. La segunda tendencia importante es la globalización de los comerciantes y eso va a continuar durante varios años.

Según la densidad comercial de los países latinoamericanos comparada con la de los Estados Unidos, se puede deducir que todavía hay espacio para crecer y oportunidades con base en el crecimiento natural de la población de clase media.

Por otra parte, los gobiernos son conscientes de que el comercio minorista –y, por ende, los Centros Comerciales– es un catalizador de empleo y dan facilidades para su implantación.

Según Jorge Lizán, vicepresidente de desarrollo de negocios del ICSC, los Centros Comerciales y las grandes cadenas están ampliando su negocio en las ciudades intermedias. Y añade: “es una tendencia, ya que en el futuro se desarrollarán nuevos tipos de formatos, es decir, no serán los grandes Centros Comerciales sino otros más pequeños los que van a atender áreas de influencia mucho menores”.

Colombia

Para Colombia, convertirse en uno de los principales destinos de inversión en América Latina ha significado la evolución de su sector comercial con nuevas marcas y proyectos. De hecho, solo en Centros Comerciales la inversión para el período 2013-2015 supera los 2.000 millones de dólares y contempla la construcción de cerca de 50 megaobras tanto en las capitales principales como en ciudades intermedias. No obstante, el crecimiento acelerado del sector supone una serie de desafíos tanto para marcas como para desarrolladores en su afán de conquistar nuevos mercados.

En los últimos años los Centros Comerciales ha sido el único sector en Colombia que registra valores de crecimiento de compra con promedios superiores a los del comercio en general. En 2012, esta cifra fue de 9,28 % y, de acuerdo con analistas, responde a dos factores principales: la llegada de estos complejos a nuevas ciudades y el aumento en la capacidad adquisitiva de la clase media colombiana.

Brasil

El país ocupa el primer puesto en el índice GRDI, liderando la representación de América Latina. Se espera que el consumo crezca el 11 % en 2013 gracias a las inversiones continuadas de expansión, al crecimiento orgánico, al gasto en infraestructuras para el mundial de fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016, y a un aumento de la confianza del consumidor.

Con tasas de empleo en aumento y un acceso al crédito cada vez más al alcance de las clases medias, Brasil se presenta cada vez más atractivo para los inversores minoristas. Además, la industria del lujo continúa acudiendo a Brasil, donde los Centros Comerciales han servido de plataforma para el lanzamiento de grandes marcas internacionales.

Perú

Perú seguirá recibiendo la visita de las firmas chilenas, las cuales invertirán 600 millones de dólares en 11 nuevos Centros Comerciales en los próximos dos años, según el gerente general de la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (Accep), Rafael Zavala.

El gerente afirmó que la mitad de las iniciativas se que están fraguando en el país son de firmas chilenas como Open Plaza, Parque Arauco y Cencosud. “Calculamos llegar a 2,2 Centros Comerciales por cada millón de habitantes aproximadamente en los próximos dos años”, indicó. El mercado podría duplicarse en cinco años. Se estima que los Centros Comerciales facturen para este año alrededor de los 7 mil millones de dólares.



Chile

Los Centros comerciales viven un boom de construcción en Chile tras la crisis de 2008. Los mayores operadores de la industria abrirán este año y el próximo unos 20 proyectos en el país andino. En los últimos 30 años se han construido en el país poco más de 50 centros.

Durante los próximos meses la industria de los Centros Comerciales consolidará la tendencia de reactivación que inició a mediados de 2012, cuando empezaron a abrir sus puertas los primeros proyectos nuevos tras la crisis de 2008, que llevó a muchos actores a postergar las obras a la espera de mejores condiciones para invertir.

En el sector se prevé que este año y el próximo serán de mucha actividad, a un nivel no visto desde antes de la crisis. Esto es porque entre 2010 y 2011 se reactivó la construcción de varios proyectos que ahora entrarán al mercado. Son al menos 20 centros nuevos, de diversos formatos, los que abrirán, sumándose a los más de 50 que se han construido en las últimas tres décadas en el país.

“Vemos una fuerte tendencia a la materialización de proyectos. Esto tiene que ver con el reinicio de obras que fueron paralizadas después de que estallara la crisis y con la obtención de permisos de algunos proyectos. 2013 está siendo el año de la reactivación y consolidación de la industria y esto también va de la mano del dinamismo del retail, impulsado por el consumo, que está fuerte, y por la confianza de los consumidores”, afirma el presidente de la Cámara de Centros Comerciales de Chile, Manuel Melero. 

Argentina

El grupo chileno Cencosud retomará seis proyectos de Centros Comerciales en Argentina que se encontraban paralizados incluidas tres obras nuevas –en la ciudad de Mar del Plata y las provincias de Santa Fe y Santa Cruz– y la ampliación de los complejos de Portal Patagonia (Neuquén), Las Palmas del Pilar y Unicenter Shopping.

En principio, el momento que vive la economía argentina no parece el más apropiado para la llegada de nuevas inversiones al país. Sin embargo, las perspectivas cambian si se mira la baja penetración que hoy muestran los Centros Comerciales en el mercado local.

A pesar de los planes de aperturas de los últimos años, los grandes Centros Comerciales todavía tienen mucho terreno para crecer en el mercado argentino.

Un estudio determina que la penetración de este tipo de complejos a nivel país continúa siendo entre tres y cuatro veces menor que los niveles de Brasil y México.

El negocio de los centros en Argentina es relativamente nuevo y, de hecho, el primer Centro Comercial de Buenos Aires fue inaugurado hace menos de treinta años –se trata del Shopping Sur de Avellaneda, que abrió sus puertas en 1986–. En la actualidad, a nivel nacional funcionan 105 Centros Comerciales, lo que implica uno cada 382.000 habitantes, de acuerdo con el informe realizado por la consultora especializada Colliers International.


Según datos recopilados por el ICSC, Chile es el país con mayor densidad de Centros Comerciales. La superficie alquilable de los Centros Comerciales en el país supera los 2,5 millones de m2, lo que supone 15 m2 por cada 100 habitantes. Le sigue Venezuela, con 12,2 m2/100 habitantes y en último lugar figuran Argentina y México, con apenas 3,3 m2/100 habitantes.

Los países con mayor densidad

Sin embargo, México es el país con más número Centros Comerciales, pues tiene 593 centros que superan los 16 millones de m2 de SBA. A continuación va Brasil, con 429, llegando casi a los 10 millones de m2 de superficie. En tercer lugar se encuentra Venezuela con 168 Centros Comerciales, luego Colombia con 151 y más atrás se ubican Argentina, Chile y Perú con 86, 85 y 38 centros, respectivamente.

Jorge Lizán sostiene que Perú y Colombia son los países con mayor proyección de crecimiento y dinamismo “puesto que vienen de una base más pequeña”, explica.



     
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