Merlin Properties es una de las principales firmas inmobiliarias cotizadas en la Bolsa española (con una capitalización bursátil de unos 5.800 millones de euros a cierre de 13 de enero) y está focalizada en la adquisición y gestión de activos terciarios en la península ibérica. Es la primera SOCIMI española que cotiza en el mercado regulado de Euronext.
Con ella, serán ocho las sociedades españolas de esta categoría listadas en Euronext, dado que actualmente siete lo hacen en el mercado alternativo Euronext Access (una de las plataformas alternativas de negociación (MTF) operadas por Euronext). Actualmente, 105 firmas inmobiliarias cotizan en los mercados de Euronext.
La cotización de las acciones de Merlin Properties en el mercado paneuropeo de Euronext aumentará la visibilidad de esta SOCIMI hacia la comunidad inversora internacional, además de brindar un mejor acceso a la base de inversores en Portugal.
“Las perspectivas de crecimiento de su economía, los excelentes fundamentales del sector inmobiliario y el contexto de estabilidad política actual vienen a confirmar el atractivo que tiene Portugal para nosotros. Dado que nuestra intención es continuar incrementando nuestra exposición en el país, es muy importante para la compañía estar cotizando aquí”, ha comentado Ismael Clemente, vicepresidente y consejero delegado de Merlin Properties.
“Esta operación refleja la capacidad de Euronext para ofrecer a compañías de distinto perfil el acceso a una amplia gama de inversores en Europa a través de sus mercados regulados y alternativos. Merlin Properties es una firma referente en su sector que se suma a la lista de compañías que cotizan en Euronext, además de en otros mercados. Las operaciones de dual listing son fundamentales a la hora de acompañar a las compañías en sus planes de crecimiento y expansión, ya que se benefician de una mayor visibilidad tanto en el mercado local donde salen a cotizar como ante inversores internacionales”, ha destacado Susana de Antonio, responsable del mercado español y de la iniciativa EU Tech Hub de Euronext.
Es un mercado de referencia para las compañías inmobiliarias europeas con más de 100 emisores de este sector que representan una capitalización bursátil agregada de unos 122.000 millones de euros. Las firmas de inversión inmobiliaria que cotizan en Euronext están especializadas en distintos ámbitos, principalmente el industrial y de oficinas (39%), retail (34%) y holdings de promoción inmobiliaria (18%). Euronext da acceso a una base de más de 800 inversores institucionales activos en este sector de más de 40 países, principalmente de Reino Unido (29%), Francia (24%) y Estados Unidos (17%).
Estos inversores cuentan con diferentes perfiles de inversión, invierten en distintas fases de crecimiento de las compañías inmobiliarias y ofrecen una fuente de liquidez única. Las empresas inmobiliarias cotizadas en los mercados de Euronext han captado un total de 10.300 millones de euros en ofertas primarias de acciones y un total de 27.000 millones de euros en emisiones de bonos desde 2014.
Merlin Properties refuerza la lista de empresas del sector inmobiliario cotizadas en las plazas operadas por Euronext, entre las que figuran compañías de la talla de Unibail Rodamco Westfield, Klepierre, Gecina, WDP, Nexity y Aedifica.
El dual listing de Merlin Properties, que es el primero que realiza una SOCIMI española, es el segundo protagonizado por una compañía española, después de que Lleida.net realizara una operación similar en diciembre de 2018 con el salto al mercado alternativo Euronext Growth París.