Los vendedores son intu properties plc y Canada Pension Plan Investment Board, que ostentaban la propiedad en un joint venture 50%-50%. El precio de la compra venta es de aproximadamente 475 millones de euros. Union Investment adquirirá su participación del 50% para el Fondo Inmobiliario open ended Unilmmo: Deutschland. Generali Real Estate adquirirá el otro 50% en nombre de Generali Shopping Center Fund SCS. Generali Real Estate ha sido asesorada por Axis Retail Partners, una boutique perteneciente a Generali Investments Holding.
“Puerto Venecia es un shopping resort con un alto componente de ocio y una elevada capacidad de atracción para los consumidores de la comunidad aragonesa. Es de lejos la zona de compras más relevante de la comunidad y por ello encaja perfectamente en nuestra estrategia inversora, que se focaliza en centros comerciales lideres y en parques de ocio bien estructurados”, afirma Henrike Waldburg, head of investment management retail de Union Investment Real Estate.
“Esta es la primera inversión de nuestro fondo Generali European Shopping Center Fund, lanzado el pasado mes de mayo 2019 con el apoyo de nuestra boutique Axis con una estrategia altamente selectiva en centros comerciales lideres en Europa “, declara Aldo Mazzocco, CEO de Generali Estate Spa.
No forman parte de la transacción un centro de El Corte Inglés, una tienda IKEA y un local de Leroy Merlin DIY, que se encuentran ubicados en el centro comercial.
CBRE asesorado en exvlusiva la operación, de la que aun quedan por cerrar varios detalles, incluidas las aprobaciones regulatorias. Fuentes de la consultora han señalado que, aunque el precio se encuentra ligeramente por debajo de la valoración del activo, es un buen referente de lo que supone un centro prime en España. Las rentabilidades son cercanas al 5 %.
Desde CBRE destacan que es un centro que está atrayendo una gran oferta y que está resistiendo especialmente bien en la coyuntura de cambio que está viviendo el retail.
La transacción es parte de la estrategia establecida por intu para ajustar su balance y aportará ingresos netos a la compañía de alrededor de 115 millones de euros. intu utilizará los ingresos netos para pagar la deuda con la transacción reduciendo el valor del préstamo en aproximadamente un 1 %.
“Nos complace haber concluido con éxito esta transacción y, como se discutió anteriormente, estamos en etapas avanzadas de negociaciones sobre la venta de intu Asturias en el norte de España. Como anunciamos en los resultados provisionales en julio, nuestra prioridad número uno es arreglar el balance general, que incluye la creación de liquidez a través de las desinversiones. Esta transacción, junto con la venta parcial de intu Derby y otras ventas de activos diversos en 2019, eleva el total de las desinversiones del año hasta la fecha hasta 479 millones de libras (cerca de 560 millones de euros)", ha comentado Matthew Roberts, director ejecutivo de intu.