Los bonos, que tienen fecha de vencimiento en 2028, han atraído a 190 pedidos de inversores institucionales por 3.600 millones de euros.
Los bonos tienen fecha de vencimiento de 7 años y un cupón anual del 1,75%. Los bonos que se cotizarán en Euronet Dublin, se venden en transacciones fuera de EEUU.
Este es el primer bono verde emitido por un propietario-operador de retail en Europa. Con los ingresos se pagará la mayor parte de la deuda pendiente y permitirá que la empresa ejecute su estrategia de crecimiento en los próximos años.
Paralelamente a los bonos, se concertó una línea de crédito renovable de 100 millones de euros con un conjunto de bancos vinculados.
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