Durante los primeros ocho meses de 2024, Mercadona y los supermercados regionales han mostrado incrementos en su crecimiento dentro del sector de distribución en España, con tasas de +0,9% y +0,6% respectivamente. Les siguen Carrefour, con un aumento del +0,4%, y Lidl y Aldi, ambos con un crecimiento del +0,1%. En contraste, Eroski y Dia han experimentado decrecimientos del -0,2% y -0,5% respectivamente, según el informe Balance de la Distribución de Kantar Worldpanel.
El informe también señala una moderación en el crecimiento del valor de mercado, con un aumento del +1,9%, mientras que el consumo ha disminuido en un 0,7%. Estos datos, junto a la estabilización de la inflación, sugieren que el sector está entrando en un período de estabilidad tras cinco años de crisis.
En relación a Mercadona, su crecimiento inicial en 2024 se compara con un primer semestre difícil en 2023. Sin embargo, la situación cambió favorablemente en la segunda mitad del año pasado, lo que establece una comparativa más desafiante para los meses venideros, marcando una desaceleración en julio y agosto con un -0,3%.
Los supermercados regionales, que ahora representan el 17,7% de la cuota de valor del mercado, han aumentado su presencia en todas las regiones de España, con incrementos notables en Canarias (+1,3%), Andalucía y la zona noroeste (+0,9%), así como en Levante (+0,7%). Este crecimiento se atribuye al trasvase de clientes desde canales especializados hacia opciones más cercanas y a una mayor preferencia por productos de marca de fabricante.
Carrefour ha mantenido una tendencia de crecimiento, apoyada principalmente en su sección de productos frescos perecederos, aunque enfrenta desafíos en otras áreas del gran consumo. Lidl, por otro lado, ha visto un incremento en el número de hogares que lo consideran como su cadena principal, pasando del 8,2% en 2019 al 13,4% en 2024.
Aldi ha aumentado significativamente su base de compradores desde 2019, añadiendo más de dos millones de clientes que ahora compran más frecuentemente en sus establecimientos.
Eroski enfrenta retos significativos en su área de influencia debido a la competencia de las cadenas de surtido corto y la buena evolución de otros operadores regionales. Por su parte, DIA muestra signos de recuperación desde junio, coincidiendo con el aniversario del traspaso de tiendas a Alcampo, especialmente en las cestas de rutina y productos frescos.
Tendencia hacia la estabilidad
El sector en general muestra una tendencia hacia la estabilidad, con una desaceleración en el crecimiento de la marca propia y un retorno gradual a compras menos frecuentes y más concentradas en cadenas principales. Esta dinámica plantea desafíos para las cadenas en retener a los compradores, en un contexto donde la competencia se intensifica por la continua apertura de nuevas tiendas.
Además, el comercio electrónico muestra un crecimiento renovado en 2024, aunque las grandes cadenas todavía solo capturan un promedio del 14,7% de sus compradores en línea. Este es un momento crucial para que las cadenas evalúen los cambios en los hábitos de los compradores y ajusten sus estrategias para mantener su relevancia en el mercado.