Helios RE Socimi, vehículo creado por Hines European Real Estate Partners III y Grupo Lar, ha cerrado una operación por 810 millones de euros para refinanciar la cartera de centros y parques comerciales de Lar España. La operación ha sido suscrita con Morgan Stanley y Banco Santander, entidades que ya acompañaron al consorcio en la OPA lanzada en 2024.
La financiación está respaldada por una cartera compuesta por 12 activos distribuidos por todo el territorio nacional y se produce tras la culminación del squeeze-out en febrero de 2025, que dio paso a una nueva etapa para la compañía. Según el calendario previsto, la reorganización societaria finalizará con la fusión inversa aprobada por el Consejo de Administración en mayo, mediante la cual Lar España absorberá a Helios y adoptará oficialmente la denominación de Helios RE Socimi.
Con esta operación, la compañía deja atrás la financiación puente que le permitió ejecutar el proceso de adquisición y consolida una estructura financiera más sólida, orientada al desarrollo de su hoja de ruta a medio y largo plazo.
“Este paso marca el inicio de una nueva etapa para Lar España”, ha afirmado Vanessa Gelado, consejera de la sociedad y futura presidenta de Helios RE Socimi, quien también ha puesto en valor el respaldo de las entidades financieras implicadas y el trabajo técnico realizado por el equipo.
Desde Grupo Lar, Maribel Plaza, consejera y directora financiera corporativa, ha señalado que las condiciones del acuerdo reconocen la trayectoria del grupo y refuerzan su capacidad para generar valor sostenido para los distintos grupos de interés: accionistas, operadores y usuarios.
La operación ha contado con el asesoramiento jurídico de A&O Shearman y Freshfields.