Neinver, en asociación con Nuveen Real Estate, ha finalizado con éxito la refinanciación de su deuda, ascendiendo a 480 millones de euros, para los activos en España e Italia de Neptune, una joint venture entre Neinver y la empresa matriz de Nuveen, TIAA.
En España, la refinanciación alcanza los 310 millones de euros y se ha concretado con la colaboración de BNP, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank y Natixis Corporate & Investment Banking, actuando como bookrunners. También han participado en la operación entidades crediticias como Banco Pichincha España, CA Indosuez Spain, Goldman Sachs Asset Management y Banco Santander Corporate & Investment. Esta operación abarca todos los activos de Neptune en España, incluyendo cuatro centros The Style Outlets en Madrid y Barcelona, y el parque comercial Nassica en Madrid. Se ha estructurado como una financiación verde a cinco años, con los bookrunners actuando también como coordinadores del Préstamo Verde.
En Italia, la refinanciación, también a cinco años, ha sido de 170 millones de euros, organizada y suscrita con Crédit Agricole CIB y Natixis CIB. Esta operación está destinada a los dos centros The Style Outlets de la joint venture en Vicolungo, Novara y Castel Guelfo, Bolonia.
Esta operación abarca todos los activos de Neptune en España, incluyendo cuatro centros The Style Outlets en Madrid y Barcelona, y el parque comercial Nassica en Madrid
Lorena Díez, directora financiera de Neinver, comenta: "Esta operación se suma a la obtenida recientemente para los activos polacos, alcanzando un total de 650 millones de euros para los tres países, y que nos permite mantener nuestro nivel de inversión y de crecimiento de nuestros activos. Completar con éxito esta refinanciación ha sido un importante logro que adquiere aún más relevancia teniendo en cuenta el endurecimiento de las condiciones de financiación y refleja claramente la confianza de los inversores en la capacidad de nuestros activos para ofrecer rentabilidades atractivas”.
Farrah Brown, directora de Mercados de Capital de Deuda en Nuveen Real Estate, añade: “Haber completado una refinanciación de esta envergadura, en lo que todavía sigue siendo un entorno desafiante para el sector retail, supone un hito para nuestra cartera de centros. Conseguir el interés de las entidades financieras hacia nuestros activos refleja la calidad del producto que ofrecemos y de nuestro socio y nos permite avanzar con el plan de negocio previsto para estos activos”.
Neinver ha reportado un crecimiento significativo en los resultados de sus centros durante el año, con ventas totales en el primer semestre de las marcas de 690 millones de euros en toda su cartera europea, lo que representa un incremento del 15% en comparación con el mismo periodo de 2022.