El sector retail en Europa ha mostrado un sólido desempeño en 2023, según el último informe "European Retail Radar" de Cushman & Wakefield, que analiza 2.000 operaciones de alquiler gestionadas por la consultora en el continente. En particular, el segmento de Health & Beauty ha registrado un aumento del 57% en el número de operaciones de alquiler en comparación con el año anterior, duplicando la superficie ocupada en Europa.
El informe destaca que las marcas de moda continúan siendo fundamentales en la industria, representando cerca del 40% de la superficie total arrendada en Europa. Marcas bajo el grupo italiano Calzedonia y las marcas polacas de LPP figuran entre los retailers de moda más activos del año.
Rob Travers, Head of EMEA Retail en Cushman & Wakefield, ha indicado que "el aumento de la confianza del consumidor, junto con la disminución de la inflación y el incremento en los volúmenes de turistas, han contribuido al crecimiento positivo en el sector retail en 2023”.
El sector de Food & Beverage (F&B) se ha mantenido como el segundo más activo en términos de volumen de transacciones, con el 16% del total de transacciones y el 8% del volumen de superficie alquilada. Destacados del sector incluyen a Burger King y Starbucks, además de cadenas en rápido crecimiento como Gong Cha de Taiwán, Popeye's de Estados Unidos y Hawaiian Poke Bowl de Bélgica.
En concreto, el segmento de Health & Beauty, con marcas como Rituals, Rossman, Kiko y Douglas, ha duplicado la superficie ocupada respecto a 2022 y ha visto un incremento del 57% en el número de operaciones.
En 2023, los retailers de Mixed Goods aumentaron la superficie ocupada en un 35% en comparación con 2022, con marcas como Normal de Dinamarca, junto con Miniso y Pepco/Dealz, liderando la actividad en este sector.
Por otro lado, aproximadamente el 10% de las transacciones involucraron a marcas premium, registrando un aumento del 15% en comparación con el año anterior y una aceptación mayor del 60%. Los retailers de lujo también han visto un incremento en sus operaciones de un 6% en puntos porcentuales, concentrándose principalmente en destinos de lujo como Londres y París.
Desaceleración del gran formato
Según el informe de Cushman & Wakefield, el mercado inmobiliario de retail ha mostrado un crecimiento del 20% en el número de operaciones de locales de tamaño medio (600 – 1.000 metros cuadrados) en 2023, impulsado principalmente por la actividad de los operadores de Mixed Goods. Los locales con superficies menores a 600 metros cuadrados han constituido el 83% de las operaciones, evidenciando una preferencia por espacios más pequeños.
Además, la consultora revela que las operaciones de locales menores a 2.000 metros cuadrados han aumentado en 2023. Por el contrario, las operaciones en locales de más de 2.000 metros cuadrados han disminuido un 30% interanual. Esta disminución en espacios de gran formato se atribuye a una desaceleración en el sector del Hogar y el Bricolaje tras la pandemia, que registró una caída del 19% en la actividad de operaciones comparado con 2022.
El retail español sigue en auge
El comportamiento del sector retail en España ha mostrado patrones similares a los observados en el resto de Europa. En España, el sector de Moda ha representado el 24% de las operaciones realizadas. El segmento de Food & Beverage ha capturado el 21% de las operaciones, experimentando un aumento desde el 17% registrado en 2022.
Las transacciones en el segmento de Personal Goods han constituido el 15% del total de operaciones en retail. Los Mixed Goods representaron el 14%, mostrando un notable incremento desde el 9% en 2022, mientras que Health & Beauty aumentó del 5% en 2022 al 8% en 2023.
Al igual que en la región EMEA, en España se ha registrado un incremento en la proporción de operaciones realizadas en espacios menores de 600 metros cuadrados, los cuales ahora representan el 83% del total de las operaciones, reflejando una tendencia hacia espacios más compactos en comparación con el año anterior.
Perspectivas de optimismo y cautela
La confianza del consumidor mostró una mejora en el último año y se anticipa que esta tendencia continúe en 2024, aunque el ritmo de mejora será moderado debido al impacto de las continuas presiones del coste de vida, las tensiones geopolíticas y otras preocupaciones económicas más amplias.
Las expectativas para el sector retail son cautelosamente optimistas, con previsiones de un repunte en el volumen de ventas en la segunda mitad de 2024. Sin embargo, se espera que este crecimiento sea modesto. Los retailers enfrentarán presiones sobre sus márgenes a corto plazo, agravadas por recientes incrementos en los costes.
El informe señala que tanto retailers como propietarios están reenfocando sus estrategias para maximizar el rendimiento de sus tiendas, con el comercio omnicanal impulsando la necesidad de mejoras continuas. Travers comenta en este sentido que, "Por supuesto, hay desafíos. La erosión de los márgenes es una preocupación real, exacerbada por las tensiones en las cadenas de suministro y el aumento de los costes operativos. Esto ha generado una competencia volátil y ha llevado a algunos retailers a reconsiderar acuerdos bajo condiciones más difíciles". A lo que añade que, "Lo que está claro es que el sector inmobiliario está en la primera línea del rendimiento de los retailers y hacerlo bien nunca ha sido más importante. Como resultado, los retailers son más exigentes que nunca con los requisitos de sus tiendas físicas".