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Nace el comité de seguimiento de la OPA sobre Lar España

El comité estará presidido por José Luis del Valle, y contará con la participación de Susana Guerrero en el rol de secretaria no miembro, y Juan Gómez-Acebo como vicesecretario no miembro.

Nace el comité de seguimiento de la OPA sobre Lar España

Lar España ha anunciado que ha formado un comité de seguimiento para supervisar la oferta pública de adquisición (OPA) del 100% de sus acciones por parte de Hines y Grupo Lar, a través de Helios RE. Este comité, aprobado este 17 de julio de 2024, se compone exclusivamente de consejeros independientes: José Luis del Valle Doblado, quien lo presidirá, Roger M. Cooke, Isabel Aguilera Navarro y Leticia Iglesias Herraiz. La imparcialidad del proceso se busca garantizar dado que un accionista significativo de Lar España, representado en el Consejo por Miguel Pereda Espeso, tiene interés directo en la oferta. Susana Guerrero y Juan Gómez-Acebo desempeñarán las funciones de secretaria y vicesecretario del comité, respectivamente, aunque no como miembros.

Según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el órgano estará integrado únicamente por consejeros independientes de la sociedad para garantizar la imparcialidad del proceso y para la toma de decisiones sobre la operación.

El 12 de julio de 2024, Hines European Real Estate Partners III (HEREP III) y Grupo Lar, mediante Grupo Lar Retail Investments, presentaron una OPA para comprar la totalidad de las acciones de Lar España por medio de Helios RE, controlada en un 62,5% por HEREP III y un 37,5% por Grupo Lar Retail Investments. El precio ofrecido de 8,10 euros por acción valora a Lar España en aproximadamente 678 millones de euros, representando una prima significativa sobre los precios de cierre y promedio previos.

Tras la oferta, las acciones de Lar España experimentaron un aumento del 17,74%, cerrando a 8,23 euros el 12 de julio, y superando brevemente este nivel en intradía. Desde el inicio del año, la compañía ha registrado un incremento del 34% en su valor.


El precio ofrecido de 8,10 euros por acción valora a Lar España en aproximadamente 678 millones de euros


Las condiciones de la oferta incluyen la exclusión de las acciones pertenecientes a Grupo Lar y Miguel Pereda Espeso y requieren alcanzar un mínimo de aceptación que permita el control de la empresa, manteniendo la estructura actual de activos y sin cambios significativos en la deuda neta respecto al último trimestre reportado.

El financiamiento de la adquisición combinará recursos propios y deuda externa, con el apoyo de bancos destacados, buscando un apalancamiento del 60% LTV.

Además, Lar España ha reportado para el primer trimestre de 2024 ingresos de 25,5 millones de euros, un incremento del 3% respecto al año anterior, con un beneficio neto recurrente de 17,4 millones de euros, un 21% más que en el mismo período de 2023. El resultado neto de explotación también creció, alcanzando los 18,7 millones de euros, un aumento del 2,7%.